Бизнестің өтінімдерді, уақыт пен ақшаны қайда жоғалтатынын анықтаймыз
Әлсіз жерлерді анықтау, басымдықтарды қою және нақты автоматтандыру жоспарын ұсыну үшін CRM мен үдерістерді аудиттейміз.
Іштен көрінбейтін әлсіз жерлер
CRM жұмыс істеп тұрғанымен, оны ретке келтіру керек болса, аудит пен баптау қолайлы: сату воронкаларын, өрістерді, қолжетімділік құқықтары мен есептерді қайта баптаймыз. Ал жүйе әлі жоқ болса, сізге CRM жүйесін кешенді енгізу керек. Ал компания үдерістері әлі сипатталмаған болса, алдымен бизнес үдерістерінің аудитінен бастаңыз — ол CRM баптауларын ғана емес, барлық жұмыс үдерісін талдайды.
Қайда өтінімдер жоғалады
Жауапты тұлғасы жоқ арналар, жіберіліп кеткен өтінімдер және ұмытылған клиенттер.
Сату воронкасының тар жерлері
Сделка тоқтап қалатын және конверсия төмендейтін кезеңдер.
Артық қол еңбегі
Сағаттарды алатын және автоматтандыруға болатын операциялар.
CRM неге жұмыс істемейді
Үдерістердің сәйкессіздігі, бос өрістер және сенілмейтін есептер.
Жүйелер арасындағы алшақтықтар
Деректер қолмен тасымалданып, жол бойы жоғалатын жерлер.
Жетекшінің көрмейтін нәрсесі
Басқару үшін қандай деректер керек, бірақ қазір жоқ.
Аудит кезінде не тексереміз
Бөлікті таңдаңыз — біз не тексеретінімізді және жағдайды қалай бағалайтынымызды көрсетеміз. Бұл мысал карта: нақты мәртебелер сіздің деректеріңізге байланысты анықталады.
Өтінімдер
Біз не тексеретінімізді көру үшін картаның бөлігін таңдаңыз.
Аудит нәтижесі — түсінікті жоспар
Әлсіз жерлер картасы
Көрнекі түрде: өтінімдер, уақыт және ақша қайда жоғалады.
Өзгерістер басымдығы
Қай өзгеріс ең жылдам нәтиже береді және нені кейінге қалдыруға болады.
Автоматтандыру жоспары
Қадамдық жоспар: қайдан бастау керек және жүйені қалай дамыту керек.
CRM бойынша ұсыныстар
Ағымдағы жүйе сәйкес келе ме, әлде оны ауыстыру/жаңарту керек пе.
Анық көрініске дейін бірнеше қадам
Сұхбат
Жетекшімен және командамен үдерістерді, міндеттер мен мәселелерді талқылаймыз.
Деректерді талдау
Өтінімдерді, сату воронкасын, хат алмасуды және CRM баптауларын қараймыз.
Қауіптер картасы
Шығынға әкелетін және жұмысты тежейтін аймақтарды белгілейміз.
Басымдықтар
Алдымен нені өзгерту керегін және оның себебін анықтаймыз.
Жоспар
Жақсарту және автоматтандыру үшін нақты жоспар дайындаймыз.
Келесі қадамдар
Аудит туралы сұрақтар
Бизнес өтінімдер мен уақытты қайда жоғалтатынын көрсетеміз
Тегін үдерістер аудитін жүргіземіз, әлсіз тұстарды белгілейміз және басымдықтар жоспарын ұсынамыз.
Өтінім жіберілді
Сізбен байланысып, жоба мәліметтерін нақтылаймыз.