Заказы в Excel
Заявки обрабатывались вручную. При работе с таблицами часть данных терялась, а единой системы управления заказами не было.
CRM · логистика · B2B/B2C · Excel-интеграции
Автоматизация логистических процессов транспортной компании
Создали внутреннюю CRM-систему для управления заказами, разделили B2B и B2C потоки, связали онлайн-заявки с менеджерами и автоматизировали работу с большими объёмами данных.
Логистика и грузоперевозкиАлматы, КазахстанСредний бизнес
Онлайн-заявки
CRM заказов
Excel и импорт
Отчётность
Уведомления
B2B
Грузоперевозка · Алматы → Астана
Заказ из клиентской базы
В работе
Ответственный менеджер назначен · статус перевозки отслеживается
КатегорияB2B заказ
ДанныеИмпортированы
УведомлениеОтправлено
КлиентНазвание не разглашается · NDA
ГеографияАлматы, Казахстан
ЗадачаАвтоматизация логистических процессов
РешениеCRM, сайт и модули работы с данными
О проекте
Когда заказов становится больше, Excel перестаёт быть системой управления
Транспортная компания работает в сфере логистики и грузоперевозок. До внедрения заявки обрабатывались вручную, информация была разрознена, а менеджерам не хватало единого пространства для контроля заказов.
Нужно было связать B2B и B2C направления, клиентские обращения, веб-сайт, большие массивы данных и управленческую аналитику в одном цифровом контуре.
До внедрения
Ручная обработка заказов ограничивала управляемость бизнеса
Основные данные находились в Excel и отдельных рабочих процессах. По мере роста объёма информации команде становилось сложнее контролировать заявки и историю взаимодействий.
Разрозненная информация
История взаимодействий с клиентами не фиксировалась централизованно. Менеджерам было сложно понимать, какие заказы уже находятся в работе.
B2B и B2C не разделены
Заказы разных направлений обрабатывались без структурирования. Команде не хватало отдельных сценариев и прозрачной категоризации.
Нет сайта для заявок
Клиенты не могли удобно оформить заказ на перевозку онлайн. Для B2C-направления не было цифровой точки входа.
Большие массивы данных вручную
Импорт, экспорт и обработка данных не были автоматизированы. Ручная загрузка информации замедляла работу команды.
Решение
Построили единый цифровой контур управления перевозками
CRM стала центральной системой: заказы, B2B и B2C потоки, история клиентов, онлайн-заявки, импорт данных, отчётность и аналитика теперь связаны между собой.
До внедренияРучная работа в ExcelРазрозненная история клиентовСмешанные B2B и B2C заказыНет онлайн-заказаРучной импорт и экспортНет единой аналитики
WDACRM-
CRM-
контур
логистика
После внедренияЕдиная база заказовB2B и B2C разделеныИстория взаимодействийОнлайн-заявки с сайтаИмпорт, экспорт и парсингОтчётность и аналитика
Единый контур · связанный стек транспортной компании
CRM заказовB2BB2CВеб-сайтExcelИмпортЭкспортАналитикаУведомления
01 · Аудит и ТЗ
Разобрали процессы и подготовили детализированное техническое задание
Начали с глубокого анализа бизнеса: описали процессы, выявили слабые места и определили, какие операции нужно автоматизировать в первую очередь.
- Описание автоматизируемых процессов
- Разделение B2B и B2C логики
- Проектирование учёта и отчётности
- Сценарии работы с клиентами
ЗаказыB2B · B2C
анализ
ТЗмодули системы
Зафиксирована целевая модель автоматизации
02 · UX/UI
Спроектировали понятный интерфейс внутренней платформы
Создали структуру заявок, в которой менеджеры могут быстро находить заказы, отслеживать статусы грузоперевозок и переходить к нужным действиям без лишней навигации.
- Интерфейс внутренней платформы
- Структурированные заявки
- Статусы перевозок
- Быстрый поиск заказов
#LG-1840 B2BАлматы → Астана · в путиММенеджер
#LG-1841 B2CОнлайн-заказ · новыйННовый
#LG-1842 B2BДокументы · проверкаВВ работе
03 · CRM заказов
Создали централизованную CRM для грузоперевозок
Все заявки теперь хранятся в единой базе. Для B2B и B2C направлений предусмотрена отдельная категоризация, а менеджеры видят историю взаимодействий и уведомления по статусам.
- Централизованная база заявок
- Отдельная обработка B2B и B2C
- История взаимодействий
- Уведомления для менеджеров
Новая заявка → назначен ответственный
Новые 4
B2CОнлайн-заказ
В работе 7
B2BАлматы → Астана
В пути 5
Статус обновлён
Закрыто 12
История сохранена
04 · Веб-сайт
Связали онлайн-заказ перевозки с внутренней CRM
Разработали современный сайт и встроили форму для B2C-заказчиков. Новые обращения автоматически поступают в CRM и распределяются между менеджерами.
- Сайт транспортной компании
- Интерактивная B2C-форма
- Автоматическое поступление заявки
- Распределение между менеджерами
ОткудаАлматы
КудаАстана
Тип грузаУказан клиентом
Новая заявкаПередана в CRM
Менеджер назначается автоматически
05 · Работа с данными
Автоматизировали импорт, экспорт и обработку Excel-данных
Разработали модули интеграции с Excel для загрузки заказов и клиентской базы, выгрузки отчётов по перевозкам и быстрого анализа больших массивов информации.
- Импорт сторонних данных
- Загрузка списков заказов
- Экспорт отчётов по перевозкам
- Парсинг больших массивов данных
Excelзаказы · клиенты
обмен
CRMединая база
Отчёты выгружаются без ручной сборки
06 · Аналитика
Добавили отчётность и контроль эффективности
Автоматизировали распределение заявок, разработали систему отчётности и панель аналитики, чтобы руководство могло видеть ключевые показатели работы компании.
- Распределение заявок
- Управленческая отчётность
- Ключевые показатели компании
- Панель аналитики
Заказы по направлениям
B2B · B2C
Статусы перевозок
CRM · в реальном контексте заказа
Распределение заявок
B2BКорпоративные заказыпоток
B2CОнлайн-заявкипоток
Результат
Из ручной обработки — в управляемую логистическую систему
До внедрения
- Ручная работа с заявками в Excel
- Потери данных и отсутствие единой базы
- История клиентов не фиксируется
- B2B и B2C потоки смешаны
- Нет онлайн-заказа перевозки
- Отчёты собираются вручную
После внедрения
- Заявки хранятся в централизованной CRM
- B2B и B2C обрабатываются отдельно
- История взаимодействий сохраняется
- Онлайн-заявки автоматически попадают в CRM
- Excel-обмен и парсинг автоматизированы
- Руководителю доступна аналитика
Путь заявки
От онлайн-заказа до управленческой аналитики
Каждая заявка проходит по связанному сценарию: без ручного переноса данных между сайтом, таблицами и рабочими чатами.
- 01
Клиент отправляет заявку
B2C-заказ оформляется через интерактивную форму на сайте.
- 02
CRM создаёт заказ
Заявка автоматически появляется в централизованной базе.
- 03
Определяется поток
Заказ относится к B2B или B2C направлению и получает ответственного.
- 04
Менеджер получает уведомление
Команда отслеживает заказ и обновляет статус перевозки в системе.
- 05
Данные синхронизируются
Excel-модули помогают импортировать данные и выгружать отчёты.
- 06
Руководитель видит аналитику
Ключевые показатели доступны на единой панели отчётности.
Архитектура решения
CRM объединяет клиентские и операционные данные
Веб-сайт, B2B и B2C заказы, Excel-модули, уведомления и аналитика работают как единая система.
Центральная системаCRM
логистикиединая база заказов
Веб-сайтонлайн-заявкиB2B и B2Cотдельные потокиExcel-модулиимпорт · экспортУведомлениястатусы заказовАналитикаотчётностьлогистикиединая база заказов
Что изменилось
Команда получила управляемую цифровую среду
Без неподтверждённых процентов и искусственных цифр: эффект отражён через фактически внедрённые изменения процессов.
Заказы собраны в CRM
Все заявки хранятся в централизованной базе, а менеджеры видят актуальный статус перевозки.
B2B и B2C разделены
Разные категории заказов обрабатываются отдельно, что делает процессы понятнее для команды.
Онлайн-заказы попадают в работу
Форма на сайте передаёт B2C-заявки в CRM и запускает распределение между менеджерами.
Руководству доступна аналитика
Отчётность и панель показателей помогают контролировать эффективность работы компании.
Этапы внедрения
От анализа процессов до запуска системы
1
Около 10 днейАнализ бизнес-процессов
Провели интервью с сотрудниками, описали текущее состояние бизнеса и выявили узкие места.
2
Около 1–3 недельРазработка CRM-системы
Создали базу клиентов, заявок и грузов, добавили историю взаимодействий и отслеживание статусов заказов.
3
Около 1–2 недельРазработка веб-сайта и интеграция с CRM
Реализовали форму заказа грузоперевозки, автоматическое поступление заявок и SEO-оптимизацию сайта.
4
Около 1–2 недельИнтеграция с Excel и автоматизация данных
Настроили обмен данными между Excel и CRM, гибкие отчёты и аналитику по показателям.
5
Около 1–2 недельЗапуск, тестирование и обучение
Провели многоэтапное тестирование системы и обучили сотрудников работе в новом контуре.
Нужна система управления заявками и логистикой?
Разберём текущие процессы, точки потери данных и ручные операции. Определим, какие модули дадут бизнесу наибольший эффект.
Другие проекты
Другие проекты автоматизации
Бесплатный аудит
Давай найдём, что можно автоматизировать в твоём бизнесе
Проведём бесплатный аудит процессов, определим приоритетные задачи и предложим понятный план внедрения.
Без сложных терминов и навязывания лишних решений. Сначала — задачи бизнеса.
Получить аудит
Свяжемся в течение рабочего дня.
Заявка отправлена
Свяжемся с тобой и уточним детали проекта.